Netflix razmatra prvu emisiju blue-chip obveznice

Netflix istražuje koliko bi investitori bili zainteresirani za prvu emisiju obveznica investicijskog ranga koja bi pomogla u refinanciranju duga koji dospijeva (u iznosu od 1,8 milijardi dolara), rekli su za Bloomberg izvori upoznati s planovima.

Očekuje se da će emisija uključivati vrijednosne papire koji dospijevaju za najmanje deset godina, rekli su izvori koji su željeli ostati anonimni jer informacije nisu javne. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase i Wells Fargo organizirali su poziv za investitore održan u ponedjeljak.

Glasnogovornik Netflixa nije želio komentirati. Predstavnici Morgan Stanleya, Goldman Sachsa i Wells Farga također su odbili komentirati, dok iz JPMorgana nisu odmah odgovorili na pitanja Bloomberga.

Zdrava bilanca stanja

Emisija bi bila prva otkako je najveći svjetski streaming servis dobio investicijski rejting u ožujku prošle godine. Prošlog tjedna, i Moody's i S&P Global podigli su rejting Netflixa za još jednu ocjenu.

S&P je podigao ocjenu Netflixa dva stupnja s BBB+ na A, navodeći dvoznamenkasti postotni rast prihoda i povećanje marže.

Moody's je naveo slične razloge kada je podigao rejting Netflixa za jedan stupanj na Baa1 s Baa2, dodajući kako očekuje da će kompanija zadržati discipliniran pristup održavanju "zdravog bilanca stanja i dovoljne likvidnosti".

Netflix je povećao prednost u odnosu na konkurenciju, povećavši broj pretplatnika za 8,05 milijuna u drugom kvartalu i povećavši projekcije prodaje i profitne marže za ovu godinu. Broj pretplatnika nadmašio je očekivanja analitičara u svim regijama gdje Netflix posluje.

Depositphotos

Dolarske i eurske obveznice vrijedne oko 1,8 milijardi dolara dospijevaju sljedeće godine, prema podacima koje je prikupio Bloomberg. Netflix je emitirao i obveznice vrijedne oko 12,2 milijarde dolara koje dospijevaju kasnije, pokazuje podnesak s kraja lipnja.

Kompanija je zadnji put izašla na tržište duga u travnju 2020. godine, kada je potražnja bila oko 10 puta veća od ponude, rekli su izvori upoznati s emisijom.

Trenutno nema komentara za vijest. Ostavite prvi komentar...

Ostavi komentar